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　　录音师李尚优（刘智泰饰）的妈妈早年去世，跟他相依为命的只有爸爸和患上了老人疑呆的奶奶。一个冬天，尚优认识了刚刚离婚的电台DJ韩恩素（李英爱饰）。　　恩素到来的目的是为自己的节目收录一些效果声音，他

某日，正在追赶公交车的新月（郝蕾饰）邂逅了英俊小伙余波（吴奇隆饰），新月对余波一见钟情，甚至不惜追随他的脚步，孤身一人来到了上海。然而，余波却就此失去了音信，在茫茫人海之中，新月是否能够重新寻得他的踪

　　笹野阳介（役所广司）被公司裁员裁掉后又被妻子抛弃，只得流浪街头，通过一位流浪老人之口，他来到遥远偏僻的能登半岛一幢位于河边赤桥下的房子，想找寻老人所说的藏有金佛的盒子，但没能如愿以偿，只遇见体质相