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尼尔斯（小山茉美配音）是个调皮捣蛋的小学生，他不爱学习懒惰认性，喜欢捉弄小动物，爸爸（津嘉山正种配音）妈妈（池田昌子配音）对他都失去了信心。因得罪了小妖精（槐柳二配音），尼尔斯被妖精施魔法变成了个小人