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　　电影从一封来自1969年的信开始追溯，谈及独立前原住民被奴役的黑暗历史，直到1969年发生的种族冲突事件，电影记录下这些不被谈论及允许的回忆，探讨种族之间造成仇恨与隔阂的原因，入围台北电影奖最佳纪

　　独居在高雄家中的玲子正面临更年期，女儿在外地求学鲜少返家，丈夫长期在中国大陆经商。她独力照顾住院的婆婆时，同病房新住进一名眼部受创的男子，勾起她寂寞内心的怜悯。突然遭逢失业的玲子开始偷偷照顾男子，

　　拳手林健儿（吴奇隆饰）不甘受黑社会大哥阿勇（陈松勇饰）的摆布，拒打假拳，准备携家逃跑却被抓回……出身警察世家的杨重（金城武饰）因行事莽撞杀死了线人，丢了公职又犯下杀人罪；一干天涯沦落人在火烧岛监狱

　　男大生許浩渴望愛情，他篤信著「魚池理論」，認為戀愛對象必須同時間多方發展比較，才有可能萬中挑一。雖然十分嚮往少女漫畫中怦然心動的情節，但他卻從未體驗過心跳加速的感覺，也不知道什麼樣的人適合自己。