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　　陳錫煌，已故布袋戲大師李天祿的長子。李天祿因入贅陳家，長子按規定得姓陳。父親巨人般的身影、異姓父子的特殊關係，為兩人種下難解心結。2009年，高齡七十九歲的陳錫煌離開家族庇蔭，只帶著紅盒子內供奉的

　　电影从一封来自1969年的信开始追溯，谈及独立前原住民被奴役的黑暗历史，直到1969年发生的种族冲突事件，电影记录下这些不被谈论及允许的回忆，探讨种族之间造成仇恨与隔阂的原因，入围台北电影奖最佳纪

　　拳手林健儿（吴奇隆饰）不甘受黑社会大哥阿勇（陈松勇饰）的摆布，拒打假拳，准备携家逃跑却被抓回……出身警察世家的杨重（金城武饰）因行事莽撞杀死了线人，丢了公职又犯下杀人罪；一干天涯沦落人在火烧岛监狱

　　阿嬤準備要做對年了，花甲也在這時候退伍，和情人阿瑋開心重逢之際，卻遇上青梅竹馬的雅婷來求救，希望他幫忙解決前男友來找麻煩，花甲智退來敵，大家狂歡之際，隔天早晨，花甲卻發現自己和阿瑋裸體躺在床上！！